Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji przegłosowało dziś kluczowe uchwały stanowiące fundament planowanego dokapitalizowania spółki oraz finalizacji procesu restrukturyzacji. Przewoźnik będzie mógł przystąpić do realizacji zasadniczych elementów programu finansowania restrukturyzacji, w tym emisji akcji skierowanych zarówno do akcjonariusza strategicznego – PKP S.A., jak i do obecnych akcjonariuszy w ramach oferty z prawem poboru. Ale akcjonariusze nie zgodzili się na emisję akcji pracowniczych.
Dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przegłosowało podwyższenie kapitału na kwotę 1,2 mld PLN, daje to ogromną szanse na zakończenie procesu sanacyjnego i konkretne działania w zakresie rozwoju i akwizycji. Mamy świadomość wielkiej odpowiedzialności i wyzwań, które stoją przed nami w najbliższym okresie – podkreśla Michał Łotoszyński, członek zarządu ds. finansowych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.
Wymaganą większością głosów przyjęta została uchwała dotycząca warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego obejmującego emisję do 13 mln akcji serii M, powiązaną z emisją warrantów subskrypcyjnych serii X. Warranty te będą przyznane PKP S.A. i umożliwią objęcie akcji serii M po cenie emisyjnej 12 zł. Instrument ten ma charakter elastyczny i może być realizowany do końca 2031 roku. Dzięki emisji akcji serii M możliwe będzie zachowanie stabilności struktury właścicielskiej w trakcie procesu restrukturyzacji, przy jednoczesnym zapewnieniu, że strategiczne zaangażowanie spółki PKP S.A. po zakończeniu restrukturyzacji pozostanie w przedziale 25–33,34%.
Przyjęta została również uchwała o emisji widełkowej w drodze oferty publicznej akcji serii N w ilości od 75 mln do 89,57 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna będzie wyższa z dwóch wartości: 12 zł lub 80% średniej ważonej ceny akcji z 50 sesji giełdowych poprzedzających dzień ustalenia prawa poboru. Emisja będzie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (2 nowe akcje na 1 posiadaną), a jej głównym celem jest pozyskanie środków na realizację spłaty wierzycieli oraz odbudowę stabilności finansowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.
Sprzeciw wobec programu motywacyjnego
W wyniku dzisiejszego głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjęło uchwały dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego (akcje serii O). Decyzja ta była efektem nieprzychylnego stanowiska części akcjonariuszy instytucjonalnych, którzy opowiedzieli się przeciwko realizacji tego typu programu motywacyjnego w procesie sanacyjnym.
Uchwałę popierało PKP S.A. i część akcjonariuszy mniejszościowych. Brak przyjęcia uchwały dotyczącej programu motywacyjnego nie wpływa na możliwość realizacji podstawowych celów procesu dokapitalizowania i restrukturyzacji Spółki. Kluczowe elementy finansowe programu zostały zatwierdzone i umożliwiają dalsze działania zmierzające do poprawy sytuacji bilansowej oraz stabilizacji działalności.
Dzisiejsze decyzje Walnego Zgromadzenia to kolejny ważny krok na drodze do finalizacji procesu restrukturyzacji PKP CARGO. Przyjęte uchwały otwierają nam możliwość realizacji kluczowych elementów dokapitalizowania i pozwalają przejść do kolejnego etapu, jakim jest domknięcie propozycji układowych. Jako Zarząd PKP CARGO z ubolewaniem przyjmujemy decyzję akcjonariuszy o niewyrażeniu zgody na emisję akcji w cenie 1 zł dedykowanych pracownikom. Program ten był postrzegany jako istotny element długoterminowej motywacji i budowania zaangażowania zespołu. Jednocześnie zarząd podkreśla, że decyzja w tej sprawie należała wyłącznie do Akcjonariuszy i nie pozostawała w gestii zarządu – mówi Zbigniew Prus, prezes zarządu PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.
Następny etap, który musimy zrealizować dotyczy spraw restrukturyzacyjnych w postępowaniu sanacyjnym toczącym się przed sądem rejonowym w Warszawie. W tym przypadku podjęcie Uchwał w dniu dzisiejszym przez NWZA przybliża nas do zawarcia Układu z Wierzycielami – dodaje Paweł Miłek wiceprezes, członek zarządu ds. restrukturyzacyjnych PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.